生前対策

相続対策の第一歩は、お客様ご自身の「相続税の対象となる財産がいくらあるのか？」「何を誰に受け継がせたいのか？」、まずは現状把握を行います。

この現状把握に基づき、個々の財産・債務を相続税の評価額で評価し、財産目録を作成します。

次に現状の財産から見て相続税がどれくらいかかるのか、シミュレーションを通じて誰にいくらの相続税がかかるのかを試算します。

この相続税の試算を行いながら将来の問題点を抽出し、相続対策の基本方針を確立します。

相続税対策の基本方針が固まり、方向性が決まると具体的にどのような生前対策があり、どの程度の効果が期待できるのかをケース毎にシミュレーション致します。

一次相続だけでなく二次相続も踏まえた対策もご提案させて頂きます。

いくつかの具体的な生前対策案をシミュレーション資料と共にそのメリット・デメリット及び節税効果をまとめたレポートを作成し、ご提案書としてご提供させて頂きます。